Норм CRM — набор инструментов для специалистов на фрилансе

Да, если вы работаете с клиентами и берёте на себя обязательства. CRM нужна не только отделам продаж: самостоятельному специалисту она заменяет часть функций, которые в компании выполняют менеджеры, координаторы и администраторы.

Норм CRM помогает сохранять клиентскую базу, историю договорённостей, сроки и следующие шаги. Кроме того, это не только CRM, но и набор связанных инструментов для фрилансера: задачи, встречи, коммерческие предложения, документы, счета, акты, напоминания и другие части повседневной работы.

Календарь хранит события, таск-менеджер — задачи, а таблицы — отдельные списки. Проблема начинается, когда нужно собрать из них полную историю одного клиента или проекта.

Норм CRM не добавляет ещё один изолированный инструмент, а связывает рабочую информацию. Из карточки клиента можно перейти к его проектам, встречам, задачам, документам и следующим договорённостям. Не приходится вспоминать, в какой таблице лежит сумма, где записан срок и в каком приложении осталось важное обещание.

Кроме того, Норм CRM решает более специализированные задачи: помогает готовить коммерческие предложения, счета и акты, а также напоминает, когда стоит снова связаться с клиентом.

Задача Норм CRM — как раз уменьшать количество повторяющихся действий. Данные о клиенте, проекте или услуге вносятся в систему и затем используются в связанных задачах, документах, встречах и напоминаниях.

Необязательно сразу осваивать все возможности. Можно начать с того, что приносит пользу сегодня: подготовить коммерческое предложение, выставить счёт, сформировать акт, поставить напоминание или собрать обязательства по текущему проекту. Клиентская история при этом будет накапливаться естественно, в процессе обычной работы.

Норм CRM предлагает готовую логику работы, но не требует вести каждый проект по единственному сценарию. Вы сами выбираете нужные инструменты и глубину их использования.

При этом система не является свободным конструктором любых производственных процессов. В первую очередь она рассчитана на самостоятельных специалистов, оказывающих сложные услуги: те, для которых перед началом работы нужно разобраться в задаче, оценить объём, сроки и стоимость, а затем согласовать результат с клиентом.

Да. Ценность клиентской базы определяется не количеством записей, а ценностью отношений.

Если клиента было трудно найти, если он может обратиться повторно или порекомендовать вас другим, историю общения важно сохранять с самого начала. Один вовремя восстановленный контакт или замеченное обязательство может быть важнее сотен формальных записей в базе.

Кроме того, Норм CRM полезна не только накопленной историей. Коммерческие предложения, счета, акты, задачи, встречи и напоминания нужны независимо от того, работаете вы с тремя клиентами или с тридцатью.

Нет. Для начала достаточно добавить текущих клиентов и активные проекты — то, с чем вы работаете прямо сейчас.

Контакты можно импортировать, а старую историю переносить постепенно, только когда она действительно понадобится. Не нужно неделями готовить систему к работе: первый полезный результат можно получить на конкретной задаче, документе, встрече или напоминании.

Обычные CRM чаще всего сосредоточены на воронке продаж, контроле менеджеров и обработке большого количества сделок.

Норм CRM охватывает всю индивидуальную клиентскую практику: от первого обращения и оценки задачи до проекта, документов, расчётов, результата и следующего контакта. Здесь клиент не исчезает после перевода сделки в статус «успешно»: сохраняется вся история профессиональных отношений.

Да. У новых пользователей есть 7 дней бесплатного пробного периода в своём аккаунте: можно добавить клиентов, поработать с задачами и документами и понять, подходит ли вам система. Для продолжения работы после пробного периода нужна платная подписка.

Сайт можно собрать во время пробного периода. Чтобы открыть его для посетителей, нужна первая оплата подписки — ждать окончания недели не обязательно.

Если хотите сначала осмотреться без регистрации, доступен демо-аккаунт с вымышленными данными. Это отдельная песочница для знакомства с интерфейсом; сведения о реальных клиентах лучше добавлять в свой аккаунт.

После окончания оплаченного периода обычная работа в CRM приостанавливается, но аккаунт и рабочие данные сохраняются в бесплатном архивном режиме в течение 36 месяцев.

В архивном режиме можно возобновить подписку, управлять безопасностью аккаунта, подготовить экспорт или удалить свои данные. Платить только ради выгрузки или удаления не потребуется. Перед плановым окончательным удалением Норм CRM отправит уведомления за 60 и 30 дней.

Экспорт включает основные данные CRM и оригиналы загруженных файлов. Таблицы сохраняются в CSV, структурированные данные — в JSONL. Структура сайтов, настройки аккаунта и подключённые интеграции сейчас в экспорт не входят.

Вместо абстрактного обещания абсолютной безопасности Норм CRM использует конкретные защитные меры.

Соединение с сервисом защищается HTTPS, а пароли хранятся только в виде криптографических хэшей. Можно подключить вход с одноразовым кодом. Доступ к приватным объектам проверяется для каждого пользователя, чувствительные действия требуют дополнительного подтверждения, а перебор паролей и другие массовые попытки ограничиваются.

Система фиксирует события безопасности, ограничивает состав журналируемых данных и использует резервное копирование для аварийного восстановления. Доступ к содержимому CRM допускается только в необходимом объёме для поддержки, обеспечения безопасности, восстановления или исполнения законного требования. Пользовательские данные не используются для продажи клиентских баз или скрытой рекламы.

Защитный контур регулярно пересматривается и усиливается по мере развития продукта и появления новых рисков.

Сайт — внешняя часть той же рабочей системы. CRM помогает вести клиентов и проекты, а сайт — показывать потенциальным клиентам ваши услуги, работы и отзывы и получать новые обращения.

На сайте можно разместить выбранные услуги, работы портфолио и отзывы из CRM, добавить формы заявок. Вы сами определяете, какие материалы публиковать: приватная клиентская база и рабочая переписка не публикуются автоматически.

Сайты входят в подписку Норм CRM. Создавать и наполнять их можно в пробный период; публикация для посетителей открывается после первой оплаты подписки.

Потому что это продолжение работы с клиентом. Отзыв лучше получить сразу после завершения проекта, пока клиент помнит процесс и результат. Работу в портфолио тоже проще оформить, пока перед глазами находятся материалы и принятые решения.

Норм CRM помогает собирать эти материалы по ходу работы. Выбранные отзывы и работы можно разместить на своём сайте, чтобы результаты завершённых проектов помогали получать следующие обращения.

Переносить существующий сайт не нужно. Норм CRM можно использовать для ведения отзывов, портфолио и услуг, а выбранные материалы добавлять на свой сайт вручную.

Встроенные сайты — дополнительный инструмент: например, для отдельной услуги, нового направления или рекламной кампании. В Норм CRM можно вести несколько сайтов одновременно.

Когда действующий доступ к Норм CRM заканчивается, опубликованные сайты становятся недоступны посетителям. Их содержимое, настройки и сохранённые версии остаются вместе с данными аккаунта в архивном режиме.

После возобновления подписки сайты, приостановленные из-за окончания доступа, снова становятся доступны. Сайты, которые вы сняли с публикации вручную, сами не публикуются.

Перенос структуры сайта на другой хостинг через экспорт пока не поддерживается. Основные данные CRM и оригиналы загруженных файлов можно выгрузить отдельно.