Здесь собраны функции, которые уже работают в Норм CRM. Жирным отмечены функции, которые лучше всего показывают устройство системы: они связывают несколько этапов работы или сохраняют данные, к которым обычно приходится возвращаться позже.
Каталог нужен для проверки конкретных возможностей. История появления продукта, цена, условия оплаты и ответы на возражения остаются на главной странице.
В карточке контакта хранится не только имя и телефон. К ней можно привязать проекты, задачи, встречи и другие рабочие объекты, чтобы через несколько месяцев восстановить историю отношений без поиска по разным сервисам.
Пример: после нового знакомства добавить человека, записать источник знакомства и позже из его карточки перейти к совместному проекту и последней встрече.
Для контакта можно сохранить источник знакомства, роль, заметки, теги и несколько способов связи. Отдельно поддерживаются телефоны, email, Telegram, VK, LinkedIn и произвольные каналы.
Пример: найти всех бывших клиентов с определённой специализацией или вспомнить, с какой конференции появился нужный контакт.
Для контакта задаётся дата последнего общения и желаемая частота следующих касаний. Норм CRM показывает, с кем давно не было связи; для отдельных людей напоминания можно отключить.
Пример: раз в несколько месяцев возвращаться к старым клиентам, с которыми уже была успешная работа, а не вспоминать о них случайно.
Мастер принимает CSV и VCF/vCard, помогает сопоставить поля, выбрать нужные строки и назначить теги. Перед записью он показывает возможные совпадения; объединение дополняет пустые поля существующего контакта и не перезаписывает уже сохранённые данные.
Пример: перенести телефонную книгу, отдельно пометить профессиональные контакты и объединить повторяющиеся записи по телефону или email.
Ограничение: один файл — до 10 МБ; поддерживаются CSV, VCF и vCard. Откат импорта намеренно не удаляет ручные изменения и новые связи, появившиеся после импорта.
Организацию или заказчика можно хранить как контрагента с реквизитами, а живых людей — как его представителей. Это отделяет юридическую сторону работы от списка личных контактов.
Пример: вести договор с компанией, но встречи и переписку связывать с конкретным представителем на стороне клиента.
Входящее обращение можно сохранить как заявку, указать источник и менять статус по мере работы. Так незакрытый разговор не теряется среди уже действующих клиентов и проектов.
Пример: записать обращение со стрима, провести встречу и сохранить результат, даже если до договора дело не дошло.
Повторяющиеся услуги хранятся в отдельном справочнике с описанием и ценой. Их можно использовать при подготовке коммерческих и договорных документов, не набирая одно и то же содержание заново.
Пример: один раз описать аудит интерфейса и затем добавлять его в новые предложения с актуальной стоимостью.
В Норм CRM можно собрать коммерческое предложение, открыть клиенту публичную ссылку и получить принятие вместе с реквизитами. Внутренняя карточка сохраняет сам документ и историю работы с ним.
Пример: после встречи подготовить набор услуг, отправить одну ссылку и получить данные, необходимые для продолжения оформления работы.
Для публичного документа сохраняется история клиентских взаимодействий. Она помогает отличить предложение, до которого ещё не дошли, от документа, с которым уже начали работать.
Пример: перед повторным сообщением проверить, открывал ли клиент предложение и совершал ли на странице действия.
Проект объединяет статус, участников, задачи, встречи, договоры, файлы и ссылки. Он нужен не только для списка текущих работ: после завершения в нём остаётся история того, что делалось и на каких условиях.
Пример: открыть старый проект и сразу увидеть договор, основные задачи, материалы, встречи и результат, не восстанавливая цепочку по почте.
У проекта есть собственный статус и список участников. Это позволяет отделить активную работу от завершённой и сохранить людей, которые участвовали в принятии решений.
Пример: отфильтровать действующие проекты и внутри каждого видеть представителей клиента, с которыми нужно согласовывать работу.
Для клиента создаётся отдельная публичная страница проекта. Он может следить за доступной ему частью работы без входа во внутренний аккаунт исполнителя.
Пример: отправить клиенту постоянную ссылку, по которой он проверяет состояние проекта вместо запроса очередного ручного пересказа.
Планы и этапы проекта можно показать клиенту как дорожную карту. Она отделяет согласованную последовательность работы от внутреннего списка мелких задач.
Пример: показать, какие этапы уже пройдены, что выполняется сейчас и что будет дальше.
В проекте собираются показатели по связанной работе. Чем дольше ведётся история, тем проще увидеть фактический объём и сравнить его с первоначальной оценкой.
Пример: после завершения посмотреть затраченное время и использовать эти данные при оценке похожего проекта.
Раздел собирает рабочий день в одном месте: текущие задачи, встречи и сигналы, которые требуют внимания. Это точка ежедневного входа, а не отдельный список данных для долгосрочного хранения.
Пример: утром открыть один экран и понять, что нужно сделать сегодня и какие обязательства уже начинают задерживаться.
Задача хранит статус и может быть связана с проектом и другими объектами CRM. Так остаётся понятным не только действие, но и клиентский контекст, из которого оно возникло.
Пример: записать обещание после встречи и затем из задачи вернуться к проекту и исходной договорённости.
Задачи можно раскладывать по канбану и собственным доскам. Пользователь сам выбирает представление, подходящее под его рабочий процесс, не меняя сами задачи и их связи.
Пример: отдельно видеть очередь предпродажной подготовки и задачи действующих проектов.
Встречи доступны как перечень и как календарь. В карточке остаются дата, участники, содержание и связи с рабочими объектами.
Пример: проверить календарь на неделю, а затем открыть встречу и подготовиться по истории конкретного клиента.
При переносе встречи прежнее состояние не исчезает: сохраняется история изменений. Участники остаются частью контекста встречи.
Пример: понять, сколько раз переносилось обсуждение и с кем была согласована новая дата.
Новую встречу можно добавить прямо из календаря без перехода в длинный сценарий создания. Полная карточка остаётся доступной для деталей и связей.
Пример: сразу занести созвон на выбранное время, а подробности заполнить после подтверждения клиента.
Регулярную встречу не нужно создавать вручную перед каждым повтором. Календарное ядро хранит повторяющийся сценарий и создаёт рабочие события по его правилам.
Пример: вести еженедельный статусный созвон по долгому проекту.
Напоминание можно связать с рабочим объектом и назначить относительно важной даты. Оно остаётся частью задачи, встречи или другого контекста, а не живёт как оторванная заметка.
Пример: получить напоминание заранее перед встречей или вернуться к обещанию через заданный срок после события.
Системные события и напоминания появляются внутри Норм CRM; для поддержанных сценариев доступны email-уведомления. Это второй слой контроля, а не замена самим задачам и встречам.
Пример: увидеть приближающееся обязательство, даже если пользователь не открыл нужную карточку вручную.
Таймер можно запустить из повседневного интерфейса и отнести запись к рабочему контексту. Для задач, которые уже завершились, время добавляется вручную.
Пример: начать отсчёт перед работой над задачей и не восстанавливать длительность по памяти вечером.
Если таймер не был запущен, фактическое время можно внести после работы. Это позволяет не оставлять пробелы в истории из-за пропущенного старта.
Пример: добавить время созвона или офлайн-работы, которое не отслеживалось автоматически.
Запись времени связывается с конкретной работой, а не хранится одним общим числом за день. Благодаря этому позже можно понять, на что именно ушли часы.
Пример: посмотреть не только длительность рабочего дня, но и долю времени на предпродажу, встречи и исполнение конкретного проекта.
Для работы можно сравнивать первоначальную оценку с фактом. Один случай мало о чём говорит, но история по похожим задачам помогает замечать повторяющиеся ошибки оценки.
Пример: выяснить, что подготовка коммерческого предложения регулярно занимает вдвое больше запланированного времени.
Показатели времени доступны в нескольких рабочих контекстах. Пользователь может смотреть на отдельный день, проект или коммерческие обязательства по договору, не выгружая записи в стороннюю таблицу для каждого вопроса.
Пример: сопоставить затраты времени по проекту с договорённостями и полученными деньгами.
В договоре собираются услуги, условия оплаты, налоги, связанные проекты, документы и статистика. Это рабочая карточка договорённостей, а не только место для прикреплённого файла.
Пример: открыть договор и увидеть, какие услуги согласованы, какие счета и акты созданы и к какому проекту они относятся.
Условия оплаты и налоговая часть задаются в коммерческом контексте и используются при подготовке документов. Это уменьшает число ручных пересчётов между договором и выставляемыми суммами.
Пример: сохранить подходящую схему оплаты для договора и использовать её при формировании следующих документов.
Счёт создаётся внутри договора и выгружается в PDF. Связь с договором сохраняет источник суммы и место документа в общей коммерческой истории.
Пример: сформировать очередной счёт по действующему договору без копирования старого файла и ручной замены реквизитов.
Закрывающий акт формируется в контексте договора и также доступен в PDF. После закрытия работы он остаётся рядом с проектом и другими документами.
Пример: подготовить акт по завершённому этапу и не искать позже, к какому договору относился документ.
Файлы можно хранить в папках и связывать с рабочими объектами. Один материал не обязательно дублировать в нескольких местах: связь показывает его там, где он нужен.
Пример: прикрепить исходные материалы одновременно к проекту и нужной встрече.
Ограничение: в основной тариф сейчас входит 1 ГБ пользовательского хранилища.
Отчёт собирает выбранную часть выполненной работы в документ для клиента и для собственной истории. Он может быть связан со встречей, проектом или договором, поэтому позднее понятен источник каждого результата.
Пример: подготовить отчёт за период по проекту, включить нужные задачи и материалы и сохранить его рядом с остальной работой.
Клиенту можно передать отдельную публичную ссылку без доступа во внутреннюю CRM. Это позволяет сдавать результат в удобном веб-виде и сохранять внутренние данные закрытыми.
Пример: отправить отчёт за месяц одной ссылкой вместо набора вложений и сообщений.
Ограничение: Норм CRM создаёт и копирует ссылку; отправка сообщения клиенту остаётся за пользователем.
Отзыв можно подготовить в CRM, открыть клиенту форму и получить согласованный вариант или правки. Отзыв связывается с результатом работы, а не хранится отдельным текстом без происхождения.
Пример: после сдачи отчёта отправить клиенту ссылку, получить финальную версию отзыва и сохранить её для будущего портфолио.
Ограничение: CRM генерирует и копирует ссылку, но сама не отправляет её клиенту.
Для публичных отчётов и отзывов сохраняются доступные события посещения и действий. История помогает понять, открывал ли клиент материал и завершил ли предусмотренное действие.
Пример: перед напоминанием проверить, дошёл ли клиент до формы отзыва.
Повторяющиеся доходы и расходы можно хранить отдельно от разовых документов и получать напоминания о связанных событиях.
Пример: не пропускать регулярную оплату сервиса или повторный платёж клиента.
Короткие заметки размещаются поверх рабочего пространства. Они подходят для временной информации, которую пока не нужно превращать в задачу или отдельный объект.
Пример: оставить себе короткую подсказку на время текущей работы.
Отдельный инструмент помогает учитывать контентные публикации. Это нишевая функция для пользователей, которые ведут собственные каналы и хотят сохранить историю опубликованных материалов.
Пример: записать тему, площадку и состояние будущей публикации.
Режим скрывает чувствительные данные в поддержанных интерфейсах во время публичной демонстрации экрана. Он предназначен для уменьшения риска случайно показать клиентскую информацию, но не заменяет проверку экрана перед эфиром.
Пример: включить режим перед стримом и открыть рабочий раздел с замаскированными именами и содержанием.
Повторяющиеся значения выносятся в управляемые справочники. Пользователь может подстроить систему под свою практику, не создавая новое поле или новый вариант написания при каждой записи.
Пример: поддерживать единый список источников заявок, типов услуг и рабочих категорий.
Интерфейс работает на русском и английском языках и поддерживает две цветовые темы. Это настройка рабочего окружения, а не отдельный коммерческий модуль.
Аккаунт поддерживает 2FA по TOTP и просмотр активных сессий. Пользователь может усилить вход и завершить доступ на устройствах, которыми больше не пользуется.
Пример: подключить код из приложения-аутентификатора и закрыть старую сессию после смены компьютера.